3억 달러 규모의 신종자본증권(영구채) 발행을 추진하다 연기한 대한항공[003490]이 다음달 채권 발행을 재추진하기로 했다.

28일 대한항공에 따르면 회사 측은 내달 말께 한진해운 지원 이슈가 해소될 것으로 보고 해외 기관 투자가들과 채권 금리협상을 다시 진행하기로 했다.

앞서 대한항공은 30년 만기 3억 달러 규모 영구채를 6%의 금리로 발행하려 했으나 기관 투자가들이 한진해운 추가지원 리스크를 이유로 7% 수준의 금리를 요구해 발행을 보류한 바 있다.

대항항공 관계자는 "기관 투자자들이 한진해운[117930]에 대한 추가지원 가능성을 우려해 리스크 프리미엄을 요구했다"고 말했다.

대한항공이 이번 영구채 발행에 성공하면 6월 말 기준 1,082%를 기록한 부채비율을 줄일 수 있게 된다.

하준영 하이투자증권 연구원은 "신종자본증권은 부채이지만 회계적으로는 자본으로 인정받아 부채비율이 낮아지는 효과가 있다"고 설명했다.

한편, 대한항공 주가는 이날 오전 10시 39분 전 거래일보다 0.86% 내린 3만4천400원에 거래됐다.

(서울=연합뉴스) 김현정 기자 [email protected]

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